¿Cómo migrar los leads de un usuario a otro?
Introducción
Esta guía te ayudará a realizar la migración de leads de un usuario a otro de manera eficiente y sin complicaciones. Sigue estos pasos detallados para asegurar que todos los leads sean transferidos correctamente al nuevo usuario, optimizando así la gestión y el seguimiento de tus oportunidades de venta.
Pasos para Migrar Leads entre Usuarios
Paso 1:
En el buscador de vendedores, busca el usuario cuyos leads deseas migrar.
Paso 2:
Haz clic en "Seleccionar". La selección incluye 25 leads.
Paso 3:
Haz clic en la ventana con el número 25 y fondo azul. Se abrirá un menú desplegable; selecciona la opción "Asignar vendedor".
Paso 4:
Para continuar con el proceso, haz clic en "Sí, continuar".
Paso 5:
En el buscador, escribe el nombre del usuario al que deseas migrar los leads.
Una vez seleccionado el usuario, los leads se cargarán automáticamente en la bandeja de entrada del nuevo usuario.
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